现在做期刊运营的小伙伴是越来越多了，丁老师自从事学术信息化工作以来，基本上每天都会收到各高校和出版社的同学添加的好友或发来的咨询，其中有很多都是准备做期刊运营新创刊的出版社，咨询内容主要是关于期刊创刊的在线平台搭建、所需资质、ISSN申请、业务流程、相关标准等。今天，丁老师在这里就以一文的形式，来讲解一下出版社新创期刊，需要什么样的在线平台，以及如何搭建出符合标准的期刊在线平台。

新创期刊需要什么样的在线平台？
对于出版社来说，新创办一本学术期刊，搭建一个专业、高效、合规的在线出版与管理平台是关键的第一步。该平台不仅要满足日常的学术论文稿件流转，还要符合国内外学术出版的各项硬性标准与国际检索数据库的收录要求，需要覆盖期刊出版流程、学术规范、数据交换、长期保存、国际检索等多个方面。

一个现代化、符合国际规范的期刊在线平台需要包含以下模块：

一、门户网站和学术展示模块
1.出版社网站
需要展示出版社的基本信息，包括出版社/机构介绍、发行期刊索引、编委会成员、投稿须知、相关政策、在线投稿入口等。

2.期次与学术文章检索
需要展示出发行期刊的期次信息，包含期次的期数、卷数，以及该期次包含的文章列表，需要与实体发行的刊号保持一致，且网站需要支持对文章的关键词检索。

其中，文章需要包含文章标题、作者（DOI）、摘要、发表时间，以及文章全文PDF在线浏览模块。

3.多语言
如果是国际期刊，则需要支持中英文双语或多语言切换。

4.新闻模块
展示出版社的新闻、公告、资讯等内容，可以使读者在第一时间了解到该出版社的最新动态。

5.学术会议
如果该出版社包含学术会议业务，包括学术会议的承办、组织、参会等信息，需要发布在网站上，可供相关学术人员查阅参会信息、在线报名、提交资料等。

6.在线表单提交
涉及出版社的增值服务，如编审、排版、投稿、商务合作等内容，可以用在线表单的方式实现，以提供信息和资料的上传提交。

7.数据统计模块
可以详细的记录学术文章的浏览量、下载量、引用量等数据，且在管理后台可以直观的以多维统计图的方式进行分段检索和查看，以了解本出版社出版文章的趋势。

二、期刊管理平台和投稿系统
不管是新创期刊，还是已经创办好的期刊，都需要有专业的期刊管理和在线投稿平台，可实现多本期刊的管理、读者/作者/审稿人的在线注册、登录，投稿、审稿、出版发行等功能。

具体功能包含，用户注册、在线投稿、编辑初审、同行评审、修正管理、录用管理、编辑决策、校样审核、在线出版、数据库收录、多期刊管理、索引等完整的学术流程。

这种期刊管理平台和投稿系统，属于互联网软件，目前该软件有两种使用途径：

1.Open Journal Systems(OJS)期刊管理系统
简称为OJS系统，是一款用于学术期刊行业的期刊管理、论文投稿、稿件编审系统的软件。由加拿大西蒙弗雷泽大学团队研发，是目前学术行业全球使用最广泛、市场占有率最高、普及率最多的（100家出版社，至少有90家用OJS来做期刊管理）的期刊管理系统和投稿软件。从作者稿件的提交投稿流程、专家同行评审，到论文的出版发行，以及期刊管理，具有完善的工作流程。

OJS系统免费、开源，使用OJS系统不需要购买和授权，可以完全免费商用。并且OJS的数据完全是存储在本地服务器，不用担心数据泄露以及存储在第三方可能面临的隐私问题等，详见《使用OJS期刊系统都会涉及哪些费用？和商业托管平台对比如何？》。

OJS是目前各出版社和期刊使用的主力期刊管理系统，丁老师强力推荐使用。

2.在线期刊云管理系统
除了OJS期刊管理系统，目前市场上还有一些商用的在线期刊云管理系统（Saas平台），比如Aries的Editorial Manager，ScholarOne Manuscripts、eJournalPress、Janeway等平台，这些都是国际知名的学术Saas服务平台，国内的方正、知网、万方等公司，也提供类似的学术服务平台。这种平台不需要出版社购买服务器、不需要有专业的技术人员，只要注册账号和保持续费就能使用。

商业的期刊云管理平台数据存储在第三方，由第三方负责对系统进行管理和维护，用户只有基本的使用权。这种平台当然不是免费的，一般是按使用量收费，比如根据期刊数量、文章数量、用户数量、增值功能等条件进行阶梯收费，平均下来每本期刊的使用费用在几万-几十万/年不等。

3.定制开发自有系统
除了上述两种方式，还可以进行自有系统的定制开发，可以根据自己的业务模式、发展计划、框架规划等需求，研发出符合自身业务逻辑的期刊管理平台和投稿系统。这种方式需要一定的研发成本，包括资金投入、时间周期等。以丁老师的经验，这种定制系统没30个W一般拿不下来，且还需要有专业技术团队的长期维护，因此这种方式仅适用于大型出版社或资金实力雄厚的投资方。

需要符合的标准有哪些？
新创期刊的在线平台不仅要清晰、直观、好用，更要符合国家法律法规以及国际学术出版的通行标准，这直接决定了期刊未来的学术影响力和数据库收录。

一、平台标准
1.国际出版社要求
ISSN：必须申请。申请ISSN时，期刊网站的结构、目录、展示内容、数据条目、各数据字段，都要明确符合ISSN申请规范，相关学术信息必须严谨、清晰、统一进行展示，无数据、未展示、无相关字段，一律会被ISSN退回，无法申请ISSN。

DOI：如果论文的作者已有DOI，则需要展示出来；如果该作者没有DOI，则需要去申请然后展示。

版权信息：需要该出版社/期刊明确的Copyright版权信息、License、OA政策。

出版伦理信息：如Publication Ethics、Plagiarism Policy、Peer Review Policy、Retraction Policy等内容，都需要展示出来。同时，随着近些年AI技术的发展和应用，建议也加入AI使用政策条款。

2.国内出版社要求
CNIPA/Nppa标准
如果是国内正式书号/刊号的期刊，需要具备国内创刊资质。网站平台需满足国家新闻出版署，关于连续性电子期刊或纸质期刊数字化的各项监管要求，具备合法的互联网出版资质。

数据安全与隐私保护
严格遵守《网络安全法》和《个人信息保护法》，网站平台对作者、审稿人、读者的隐私数据进行加密存储和传输。  

三审三校数字出版规范
网站平台和期刊系统的设计必须严格对应传统出版的初审、复审、终审以及多次校对制度，确保政治方向正确、学术观点科学。

二、元数据标准
如果是国际期刊，则针对已发布的期刊、文章的元数据，还要符合国际学术出版与元数据标准。

1.JATS XML标准
国际主流的学术期刊文章标记语言标准。一个支持导出符合JATS标准XML文件的平台，是非常利于Scopus、PubMed、Web of Science等国际知名数据库的自动化收录的。

2.Crossref DOI标准
必须具备规范的元数据导出能力，如作者、单位、摘要、参考文献等，符合规范的元数据，才可以向Crossref注册文章DOI。

3.COPE标准
COPE即出版伦理委员会标准，平台的管理流程需支持学术不端防范功能，包括学术查重、敏感内容检测等，可集成知网学术不端检测或 Crossref Similarity Check、iThenticate查重等第三方功能服务，并且需要内置撤稿、勘误、学术伦理争议处理的规范化流程。

4.开放获取标准
即Open Access标准。如果期刊是OA期刊，则平台需要支持Creative Commons (CC-BY) 知识共享协议标识，并在显著位置标明开放获取政策与 APC文章处理费说明。

三、安全与合规标准
平台搭建需要具备安全措施和专业合规的标准，不管是期刊网站还是投稿平台，都要安装部署支持HTTPS的SSL加密证书，同时平台需要具备数据自动备份、权限控制、日志审计、两步验证、防垃圾用户、垃圾投稿等功能，同时平台系统还需要具备恶意攻击防范功能。

如果是国际期刊，特别是针对某个地区意向用户的期刊，还需要建立符合当地标准协议的框架体系，如针对欧盟的GDPR标准、针对美国部分地区的CCPA标准等。

如何搭建？
出版社新创期刊在线平台，有两条方式实施搭建：

一、基于成熟期刊管理系统进行本地化部署与定制开发
从技术方案和架构搭建上来看，选择成熟期刊管理系统是最合适、成本最低、性价比最高的方案，没有之一。特别是OJS期刊管理投稿系统，整体功能完善，架构清晰合理，代码完全开源，使用群体广泛，开放接口与数据库收录标准统一，是学术行业最主流的平台搭建方式。OJS自带完善的稿件投稿、发布流程、稿件三审流程、DOI插件、JATS XML导出及多语言支持，根本就不需要委托软件公司再从零编写代码逻辑。

成熟的方案是先搭建OJS期刊管理系统，完善期刊信息，发布文章稿件数据，然后定制开发出版社官方网站，并通过数据对接交互的方式，实现出版社和官网的数据同步，包括用户单点登录、期刊、期号、文章稿件数据的自动同步，实现出版社官网和OJS期刊管理系统的无缝结合，做到出版社信息展示+期刊投稿平台有机结合统一管理的架构。

这种模式的优点是可以快速搭建学术平台，整体方案价格预算2万内可控，开发周期20天左右。

国际出版社官网(WEB SITE)定制+出版社投稿系统(OJS)搭建

二、使用全站技术进行自主全新开发
如果出版社有区别于传统学术行业的、独特的自有业务模式，同时有稳定的资金投入预算，则可以选择学术系统的自有全新定制开发。

定制开发包括完整的期刊管理系统、论文文章发表、在线审稿系统、学术数据库的收录接口对接、相关协议标准数据的生成，以及包括出版社的官方网站，实现与自有系统的数据无缝对接。

全新系统开发根据业务模式的不同，具体开发周期和预算金额也不同。按照学术行业的标准模式计算，开发周期大概在3-4个月，预估金额大概在30万左右。

意见与建议
针对出版社新创期刊在线平台的搭建，结合学术行业特点、新创期刊公司规模以及实际运营需求，丁老师有以下几点意见和建议：

一、优先考虑使用OJS二次开发
新创期刊在起步阶段，资金和人力预算都有限，特别是一些新刊，根本就没有稿源，侧重点应该放在“如何实现期刊平台的快速搭建”、“如何实现期刊的快速商业运营”，没有必要去投入大量资金搞研发。建议首选全球学术出版界广泛认可的OJS系统（Open Journal Systems） ，而不是投入大量资金从零自主研发。

OJS系统已经集成了国际学术出版所需的标准工作流，使用OJS系统作为期刊基础平台，只需要找技术人员实现平台搭建、UI美化、第三方学术查重系统集成等功能即可，能以极低的成本快速上线。

Open Journal Systems(OJS)期刊管理投稿系统 安装搭建 二次开发

二、功能建议：确保合规红线与作者体验
国内外的科研作者和审稿专家，在使用学术平台时，对于复杂、卡顿、交互不友好的系统极其反感。期刊学术平台的作者投稿和专家审稿功能务必要操作简单、响应迅速、界面友好，快速简洁直观清晰使用方便的投稿系统，深受作者和审稿专家的喜爱，会极大的增加用户粘度。

三、AI辅助功能实现
可以在系统中引入轻量级的AI辅助工具，比如在作者投稿时，可用AI进行基础的稿件格式审查、初步查重。然后在编辑部初审时，可利用RAG（检索增强生成）技术或AI知识库，自动根据文章摘要推荐匹配的审稿专家。最后就是在稿件通过审稿后，可通过AI实现稿件自动排版，生成最终的校样文件进行发布。

四、搭建平台的一切目的要以入库为目标
丁老师遇到过很多同学反馈，新创期刊时没有注意，但在运营两三年后才想申请进入国内外核心数据库，结果发现前期平台架构根本不合规，导致格式不达标，无法入库。因此在期刊平台搭建时，就要考虑入库问题，无论是期刊系统架构的规划、门户网站的设计、学术信息展示的内容，都要以符合入库标准为目标，最起码要平台要能生成符合国际标准的JATS XML和Crossref DOI元数据，并配置OAI-PMH接口，方便学术数据库搜索引擎抓取。

五、务必确保安全合规
搭建期刊系统平台，一定要重视用户数据隐私与权限隔离，因为期刊审稿往往涉及到双盲评审。平台的权限管理必须严谨，绝不能出现因程序设计而出现的越权行为和系统漏洞，导致审稿专家看到作者信息，或普通用户下载到未公开稿件的情况。

数据备份与国产化适配，数据库必须有完善的自动备份机制。同时，如果是国内高校或出版社旗下的期刊，则期刊平台的技术方案需要提前进行技术评估，主要是确保能够兼容国内要求的信创环境。

全文总结
在本文中，丁老师围绕出版社新创期刊的平台，进行了全面深入的解析，详细介绍了新创期刊需要什么样的在线平台、平台必须符合哪些核心标准、如何高效完成平台搭建，以及针对期刊长远发展的专业意见和建议。

作为深耕学术行业20多年的资深软件技术服务商，丁老师已累计服务过数十家多家期刊客户，其中不乏一些国际知名刊，以及国内部分985、双一流高校等客户。丁老师对学术出版流程与系统架构有着深刻的理解。作为起步阶段的新创期刊，丁老师建议优先选择主流的OJS期刊管理系统作为基础平台，无论是满足国内三审三校的合规要求，还是涉及对接国际学术数据库、Crossref DOI、JATS XML元数据标准与开放获取规范，丁老师都能可以凭借丰富经验为出版社量身打造。

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